Moje služba obchodníka, finančního zprostředkovatele a poradce spočívá ve 3 úrovních :

1. Základní (finanční zprostředkování): zprostředkování finančních operací podle pokynů zadavatele ( klienta ) – pokud klient ví, jaké jsou jeho cíle a jaké finanční služby ( produkty ) jsou nejvhodnější k jejich dosažení. Lze přirovnat k úrovni služby lékaře záchranné služby, která má významně omezené možnosti, ale v některých případech stačí. 

2. Střední (finanční poradenství): poskytnutí doporučení klientům, kteří nemají přesně ujasněno, jaké jsou jejich cíle a kteří přesně nevědí, jaké metody, postupy, produkty atd. jsou pro něho ( a jeho rodinu ) vhodné.  Po poradenství obvykle následuje náplň jako v bodu 1. Tuto úroveň lze přirovnat k službě lékaře v běžném lékařském zařízení, které poskytuje střední úroveň péče.

3. Nejvyšší forma poskytované služby – finanční plánování: definují se hodnoty, cíle (co do kvality, potřebného objemu finančních prostředků i jejich vzdálenosti v čase), metody k jejich dosažení i rizika a metody k jejich minimalizování. Cíle jsou dosahovány investováním (jednorázovým i postupným). Součástí finančního plánování je i zajištění proti nenadálým nepříznivým životním událostem (správná volba struktury majetku a zajištění). Lze přirovnat k službě specializovaného lékařského zařízení s vysokou úrovní péče.

Moje služba má 5 hlavních společných vlastností :

1. Ve srovnání se službami běžně dosažitelnými v bankách a pojišťovnách přináší některé mimořádně zajímavé efekty, a proto je velmi příznivě mými klienty oceňována. Říkávám, že mám k dispozici některá finanční kouzla. Na druhou stranu tyto přínosy vypadají pro neseznámené osoby až podezřele výhodně. Mohu však dělat nějaké zázraky ? Nikoliv ! Moje doporučení a používané postupy jsou naprosto korektní a v souladu se všemi předpisy, zákony a zákonitostmi.
2. Nejsem zaměstnancem žádné z finančních institucí (bank, investičních společností, penzijních fondů, stavebních spořitelen apod.). Mám v nabídce řadu vzájemně konkurenčních produktů a podle volby klientů jim ( s přihlédnutím k jejich preferencím, zájmům, rodinným tradicím, vlastní zkušenosti) zprostředkovávám ty, které klientům ( podle předpokladů ) budou nejlépe vyhovovat. Jsem členem několika finančně poradenských společností, které samy mají obvykle širokou nabídku finančních služeb. Celková moje nabídka je tvořena širokým souborem finančních služeb, které podle aktuální potřeby a požadavků klientů operativně doplňuji.
3. Celá moje služba je koncipována tak, abych ji v naprosto převážné míře mohl poskytovat u klientů ( nejčastěji doma, jindy na pracovišti nebo ve vhodné kavárně apod.). Jen ojediněle poskytuji služby u nás v Klecanech ( ale není to vyloučeno nebo omezeno ) – to proto, že nejvíce je pro klienty pohodlné poskytnutí služby u nich.
   Služba kromě poskytnutí rad a doporučení zahrnuje i sjednání všech smluv ( i dodatků ). Můj klient má kompletní službu tam, kde mu to nejvíce vyhovuje.
4. Ani zprostředkováním smluv má služba nekončí, ale trvá dál. Klienti se na mne mohou obracet s dotazy, požadavky na pomoc apod., já (podle potřeby a podle možností) sleduji, zda jsou smlouvy naplňovány v jejich zájmu a zasáhnu tam, kde je to potřeba – vždy v souladu s pokyny klientů.
5. Moji službu poskytuji na provizním základě (za její poskytnutí jsem honorován ze strany smluvních partnerů – investičních společností, bank, pojišťoven apod.), jak je to na trhu obvyklé. Výše odměny je u různých partnerů různá, je však u srovnatelných služeb srovnatelná a stanovuje se obvykle podle hodnoty a typu zprostředkované transakce, doby trvání smlouvy apod. Klienta má služba nic nestojí, realizace finanční transakce mým prostřednictvím je za naprosto stejných finančních podmínek, jako by si ji klient vyřizoval (obíhal, zjišťoval, porovnával, analyzoval, vypisoval . . . ) sám u finančního partnera. 

Alternativní způsob odměňování: