Ke stažení

A. Finanční plánování

  1. Finanční-mapa-podklad-pro-zpracování-finančního-plánu-verze-1.A-úvodní-verze-2024
  2. Pomůcka pro správné stanovení hodnot
  3. Pomůcka pro správné stanovení cílů
  4. Analýza výdajů

B. Investování do cenných papírů (OKK)

Edward – modelová portfolia

  1. Jak se staví portfolia v Edwardu

2. Seznam dostupných fondů pro individuální portfolia

ESG (Enviromental, Social, Government): (faktsheety – klíčové informace)

3. ESG2 ESG3 ESG4 ESG5 ESG6 ESG7 ESG8 ESG9 ESG10

NON-ESG: (modelová portfolia NE – ESG)

4. MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10

5. Historické výsledky ESG portfolií

6. Historické výsledky modelových portfolií Edwarda

7. Edward – postup investora – registrace investičního účtu

8. Daňové aspekty investování do Edwarda_I_základ

9. Daňové aspekty investování do Edwarda_II_často kladené otázky

10. Edward – stránky pro investory

C. Investování do cenných papírů (Conseq)

  1. Conseq Classic1706 (obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník -platné od 01_2018)
  2. Conseq Invest Classic – smlouva
  3. Conseq manual_Classic Invest_obecný_platný od 01_2018
  4. Conseq manual_Horizont Invest Active Invest_obecny_platný od 01_2018
  5. Conseq_Activ Invest_Horizont Invest_1706A_(obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník – platné od 01_2018)
  6. Conseq_AML dotazník
  7. Conseq_Modifikace trvalého příkazu – vyplněná
  8. Conseq_Modifikace trvalého příkazu
  9. Conseq_Oznámeni_Změna
  10. Conseq_Pokyn-Avízo
  11. Conseq_Priloha_CI_doplnění jednorázového i trvalého pokynu
  12. Conseq_Sazebník (pro jednorázové investice i postupné investování) – výňatek z obchodních podmínek
  13. Conseq – smlouva Active Invest _ Horizont Invest

D. Investování do cenných kovů

  1. IBIS InGold – IIPlán – vzor smlouvy včetně předsmluvních informací
  2. Garance 2018 – veřejný příslib
  3. Garance 2018 – dohoda o provedení práce

E. Životní i majetkové pojištění

  1. Flexi_Kooperativa_nové možnosti
  2. Kooperativa NA PŘÁNÍ – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
  3. Allianz – Život – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
  4. Pojištění majetku – výpověď pojistné smlouvy – všechny pojišťovny
  5. Životní pojištění – výpověď pojistné smlouvy a žádost o výplatu odbytného ( odkupného ) – všechny pojišťovny
  6. KOOP – GDPR – souhlas s poskytnutím osobních údajů

F. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

  1. SAB – Záznam z jednání – penzijní připojištění – Harnach – všechny penzijní fondy
  2. SAB – záznam z jednání – doplňkové penzijní spoření – Harnach – všechny účastnické fondy
  3. Předdůchod 2024

G. Stavební spoření

  1. Stavební spoření-výpověď smlouvy – všechny stavební spořitelny

H. Materiály k edukaci

  1. Finanční plánování – vlastnosti služby
  2. Finanční plánování – Investiční principy
  3. Finanční plánování – příklady
  4. Investiční trojúhelník – relace výnos – riziko, kurz EUR/CZK
  5. Zákonitosti kapitálových trhů – akcie
  6. Zákonitosti kapitálových trhů – dluhopisy
  7. Zákonitosti kapitálových trhů – závěry pro investory
  8. Alokace kapitálu (cenné papíry)
  9. Aktivní správa aktiv
  10. Investování v otevřených podílových fondech
  11. Edward – investiční platforma
  12. Správný výběr aktiv
  13. Přehled-hlavních-investičních-příležitostí-2020-cenné-papíry
  14. Investiční cenné kovy (zlato a stříbro)
  15. Postupné investování do zlata a stříbra
  16. Investování do cenných papírů i cenných kovů
  17. Investice do nemovitostí (byty Praha)
  18. Investiční byty k pronájmu (mimo Prahu)
  19. Investiční pozemky s ambicemi
  20. Investice do zemědělských pozemků
  21. Finanční plánování – zajištění
  22. Kooperativa Na Přání
  23. Kooperativa FLEXI
  24. Allianz – Život
  25. Hypotéční úvěry
  26. Finanční plánování -investování pro rentiéry
  27. Zkušenost Nobelovy nadace a její aplikace pro rentiéry
  28. Strategie Wide Moat
  29. Conseq – Active Invest, Horizont Invest