Ke stažení
A. Finanční plánování
- Finanční-mapa-podklad-pro-zpracování-finančního-plánu-verze-1.A-úvodní-verze-2023
- Pomůcka pro správné stanovení hodnot
- Pomůcka pro správné stanovení cílů
- Analýza výdajů
B. Investování do cenných papírů (OKK) – v rekonstrukci
- …bude doplněno …
C. Investování do cenných papírů (Conseq)
- Conseq Classic1706 (obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník -platné od 01_2018)
- Conseq Invest Classic – smlouva
- Conseq manual_Classic Invest_obecný_platný od 01_2018
- Conseq manual_Horizont Invest Active Invest_obecny_platný od 01_2018
- Conseq_Activ Invest_Horizont Invest_1706A_(obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník – platné od 01_2018)
- Conseq_AML dotazník
- Conseq_Modifikace trvalého příkazu – vyplněná
- Conseq_Modifikace trvalého příkazu
- Conseq_Oznámeni_Změna
- Conseq_Pokyn-Avízo
- Conseq_Priloha_CI_doplnění jednorázového i trvalého pokynu
- Conseq_Sazebník (pro jednorázové investice i postupné investování) – výňatek z obchodních podmínek
- Conseq – smlouva Active Invest _ Horizont Invest
D. Investování do cenných kovů
- IBIS InGold – IIPlán – vzor smlouvy včetně předsmluvních informací
- Garance 2018 – veřejný příslib
- Garance 2018 – dohoda o provedení práce
E. Životní i majetkové pojištění
- Kooperativa NA PŘÁNÍ – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
- Allianz – Život – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
- Pojištění majetku – výpověď pojistné smlouvy – všechny pojišťovny
- Životní pojištění – výpověď pojistné smlouvy a žádost o výplatu odbytného ( odkupného ) – všechny pojišťovny
- KOOP – GDPR – souhlas s poskytnutím osobních údajů
F. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
- SAB – Záznam z jednání – penzijní připojištění – Harnach – všechny penzijní fondy
- SAB – záznam z jednání – doplňkové penzijní spoření – Harnach – všechny účastnické fondy
G. Stavební spoření
H. Materiály k edukaci
- Finanční plánování – vlastnosti služby
- Finanční plánování – Investiční principy
- Finanční plánování – příklady
- Zákonitost investičního trojúhelníku, relace výnos – riziko, vývoj kurzu CZK – EUR
- Zákonitosti kapitálových trhů – akcie
- Zákonitosti kapitálových trhů – dluhopisy
- Zákonitosti kapitálových trhů – závěry pro investory
- Alokace kapitálu (cenné papíry)
- Aktivní správa aktiv
- Investování v otevřených podílových fondech
- Správný výběr aktiv
- Přehled-hlavních-investičních-příležitostí-2020-cenné-papíry
- Investiční cenné kovy (zlato a stříbro)
- Postupné investování do zlata a stříbra
- Investování do cenných papírů i cenných kovů
- Investice do nemovitostí (byty Praha)
- Investiční byty k pronájmu (mimo Prahu)
- Investiční pozemky s ambicemi
- Investice do zemědělských pozemků
- Finanční plánování – zajištění
- Kooperativa Na Přání
- Kooperativa FLEXI
- Allianz – Život
- Hypotéční úvěry
- Finanční plánování -investování pro rentiéry
- Zkušenost Nobelovy nadace a její aplikace pro rentiéry
- Conseq – Active Invest, Horizont Invest