Ke stažení

A. Finanční plánování

  1. Finanční-mapa-podklad-pro-zpracování-finančního-plánu-verze-1.A-úvodní-verze-2024
  2. Pomůcka pro správné stanovení hodnot
  3. Pomůcka pro správné stanovení cílů
  4. Analýza výdajů

B. Investování do cenných papírů (OKK)

Investika – investiční společnost – nabídka investičního řešení

Edward – modelová portfolia

  1. Jak se staví portfolia v Edwardu

2. Seznam dostupných fondů pro individuální portfolia

ESG (Enviromental, Social, Government): (faktsheety – klíčové informace)

3. ESG2 ESG3 ESG4 ESG5 ESG6 ESG7 ESG8 ESG9 ESG10

NON-ESG: (modelová portfolia NE – ESG)

4. MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10

5. Historické výsledky ESG portfolií

6. Historické výsledky modelových portfolií Edwarda

7. Edward_Postup podpisu dokumenů (z produkce Edwardu)

8. Edward – postup investora – registrace investičního účtu

9. Edward – návod k resetování přístupových údajů do Edwardu (včetně instalace Google Autenticátoru)

10. Edward – diagram pro postup ověření a potvrzení dokumentů

11 Daňové aspekty investování do Edwarda_I_základ

12. Daňové aspekty investování do Edwarda_II_často kladené otázky

13. Edward – stránky pro investory

C. Investování do cenných papírů (Conseq)

  1. Conseq Classic1706 (obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník -platné od 01_2018)
  2. Conseq Invest Classic – smlouva
  3. Conseq manual_Classic Invest_obecný_platný od 01_2018
  4. Conseq manual_Horizont Invest Active Invest_obecny_platný od 01_2018
  5. Conseq_Activ Invest_Horizont Invest_1706A_(obecné obchodní podmínky, vzor smlouvy, sazebník – platné od 01_2018)
  6. Conseq_AML dotazník
  7. Conseq_Modifikace trvalého příkazu – vyplněná
  8. Conseq_Modifikace trvalého příkazu
  9. Conseq_Oznámeni_Změna
  10. Conseq_Pokyn-Avízo
  11. Conseq_Priloha_CI_doplnění jednorázového i trvalého pokynu
  12. Conseq_Sazebník (pro jednorázové investice i postupné investování) – výňatek z obchodních podmínek
  13. Conseq – smlouva Active Invest _ Horizont Invest

D. Investování do cenných kovů

  1. IBIS InGold – IIPlán – vzor smlouvy včetně předsmluvních informací
  2. Garance 2018 – veřejný příslib
  3. Garance 2018 – dohoda o provedení práce

E. Životní i majetkové pojištění

  1. Flexi_Kooperativa_nové možnosti
  2. Kooperativa NA PŘÁNÍ – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
  3. Allianz – Život – pojištění životních rizik (s možností kapitalizace a daní)
  4. Pojištění majetku – výpověď pojistné smlouvy – všechny pojišťovny
  5. Životní pojištění – výpověď pojistné smlouvy a žádost o výplatu odbytného ( odkupného ) – všechny pojišťovny
  6. KOOP – GDPR – souhlas s poskytnutím osobních údajů

F. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

  1. SAB – Záznam z jednání – penzijní připojištění – Harnach – všechny penzijní fondy
  2. SAB – záznam z jednání – doplňkové penzijní spoření – Harnach – všechny účastnické fondy
  3. Předdůchod 2024

G. Stavební spoření

  1. Stavební spoření-výpověď smlouvy – všechny stavební spořitelny

H. Materiály k edukaci

  1. 3 úrovně služby
  2. Finanční plánování – vlastnosti služby
  3. Finanční plánování – Investiční principy
  4. Finanční-plánování-příklady
  5. Investiční trojúhelník – relace výnos – riziko, kurz EUR/CZK
  6. Zákonitosti kapitálových trhů – akcie
  7. Zákonitosti kapitálových trhů – dluhopisy
  8. 7 Závěry pro investory-základy portfolia
  9. 8 Alokace kapitálu – proměnlivá portfolia
  10. 10 Aktivní správa aktiv (ETF)
  11. Investování do cenných papírů
  12. Zkušenost-Nobelovy-nadace-a-její-aplikace-pro-rentiéry
  13. Strategie Wide Moat
  14. Edward – investiční platforma
  15. 14 Edward – investiční platforma II.
  16. Investiční cenné kovy (zlato a stříbro)
  17. Postupné investování do zlata a stříbra
  18. Investování do cenných papírů i cenných kovů
  19. Investice do nemovitostí (byty Praha)
  20. Investiční byty k pronájmu (mimo Prahu)
  21. Vlastnosti službyInvestiční pozemky s ambicemi
  22. Investice do zemědělských pozemků
  23. Finanční plánování – zajištění
  24. Kooperativa Na Přání
  25. Kooperativa FLEXI
  26. Allianz – Život
  27. Hypotéční úvěry
  28. Finanční plánování -investování pro rentiéry
  29. Conseq – Active Invest, Horizont Invest